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          文章来源:中国科学院    发布时间:48230  【字号:      】

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          国信证券反弹动能继续累积复盘2018年以来的A股走势,上证综指从高点到低点回撤幅度高达25%,我们认为去杠杆下“社会融资同比大幅回落”和“信用利差大幅飙升”是造成股市下跌的最主要内因。展望8月份,反弹的动能正在不断累积,这种动力来源于两个方面:一是我们反复提及的A股不高的估值和不差的基本面。根据盈利预测模型,上市公司中报业绩增速很有可能会高于一季报。二是国常会明确政策转向,未来有望进入“宽货币”+“宽信用”阶段,我们预计后续“社会融资同比大幅回落”、“信用利差大幅飙升”,这两座此前压制股市的大山将会被移去。综上,市场底部已经出现,A股将迎来底部反弹的重要窗口期。结构上,“宽信用”逻辑首选金融周期。建议积极关注金融、地产、建筑等此前因外部融资需求大而受压制较多的超跌板块,以及钢铁、煤炭等周期性板块。广发证券关注政策调整下的机会从宏观层面来看,二季度以来政策变化经历了“从去杠杆到稳内需”,“货币政策信号出现”与“金融政策和财政政策信号出现”三个阶段,我们估计还有第四阶段,即消费、农村、新产业投资等领域的一系列“扩内需”的措施。6月财政支出速度较前期加快;地方专项债开始逐渐放量,估计下半年广义财政可能整体呈边际上扩张趋势。金融政策已经由去杠杆进入稳杠杆阶段。政策出现边际调整,但这一轮仍处于金融杠杆调整的大环境下,政策对杠杆警惕,资管新规仍在落地过程中,金融杠杆普遍上升的可能性不大。二季度基金普遍降仓,消费受偏爱。二季度加仓幅度最大的是医药、食品饮料、计算机、家电,减仓幅度最大的是银行、电气设备。对行业龙头股配置与一季度持平,对大盘股配置连续两个季度回落、对中证500连续两个季度加仓、对创业板配置基本与一季度持平但增持小市值减持大市值。周期方向明确,优先配置财政政策潜在发力方向的基建产业链,全国白酒标准化技术委员会秘书长宋全厚指出,酒类标准化工作是酒行业技术进步、效益提高、质量提升的重要基础,酒类标准化工作在保 持专业性和技术性的基础上,需要以更为开放性和社会化的形式呈现。我国酿酒产业结构调整,标准化改革工作势在必行,建立新型市场化标准 体系,才能让标准服务于企业、服务于社会,更好地促进酿酒产业的可持续发展。印尼71级地震已引发海啸今日,太合音乐集团正式宣布,成立超过20年的原创厂牌麦田音乐全面回归,著名音乐人老狼担任主理人。相对过去若干年的低调,这次的自我重塑就显得更加必需。每个成功厂牌的起航,都需要优秀的掌舵人和时机,也许,麦田一直在等一个机会。而老狼的加入,将助力麦田以人文气质鲜明的原创属性在太合音乐集团,乃至原创音乐业界扮演着重要角色。生而不凡,麦田注定要在流行音乐的历史中开启新的篇章。

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